Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menawarkan kupon obligasi 6,5% hingga 8,35% untuk obligasi berkelanjutan II Tahap I tahun 2016 senilai total Rp 2,5 triliun. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit perusahaan.
Obligasi yang mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo tersebut diterbitkan dalam tiga seri. Obligasi seri A dengan tenor 370 hari menawarkan kupon 6,5%-7,25%. Obligasi seri B dengan tenor 3 tahun menawarkan kupon 7,25%-8%. Obligasi seri C dengan tenor 5 tahun menawarkan kupon 7,60%-8,35%.
Tigor M Siahaan, Presiden Direktur BNGA, mengatakan perseroan memprediksi pertumbuhan kredit tahun ini di kisaran 7%-9% atau sama dengan perkembangan industri perbankan. Segmen kredit yang diestimasi akan membukukan pertumbuhan tinggi adalah segmen kredit consumer serta segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hingga Juni 2016, outstanding kredit perseroan turun 2,59% yoy menjadi Rp 175,34 triliun.
Penawaran awal (bookbuilding) obligasi BNGA akan dilakukan pada 3-14 Oktober 2016. Penjatahan obligasi akan dilaksanakan 1 November 2016. CIMB Securities, BCA Sekuritas, dan Danareksa Sekuritas menjadi penjamin emisi dalam penerbitan obligasi tersebut. Adapun Bank Permata Tbk (BNLI) bertindak sebagai wali amanat. (*)
Add Comment