PT PP Properti Tbk (PPRO), emiten properti anak usaha PT PP Tbk (PTPP), berencana menerbitkan obligasi pada akhir semester I 2016 senlai total Rp 600 miliar. Obligasi yang akan diterbitkan ini terdiri atas dua tenor, untuk tenor A jangka waktunya tiga tahun dengan kupon 9% hingga 9,5%, sementara untuk tenor B jangka waktunya lima tahun dengan kupon 9,75% hingga 10,25%, ujar Indaryanto, Direktur PP Properti.
“Kami targetkan mendapat kupon final cenderung single digit, atau lebih ke batas kiri. Kami optimistis investor berminat (dengan obligasi ini), karena fundamental dan harga saham perseroan yang membaik,” katanya.
Menurut Indaryanto, perseroan optimistis mampu mencapai target perolehan dana yang ditetapkan tersebut, seiring kondisi ekonomi yang membaik.
Emiten lain yang berencana menerbitkan obligasi yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), yang juga akan menerbitkan obligasi senilai maksimal Rp 600 miliar. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari rencana penerbitan obligasi berkelanjutan II dengan total dana yang akan dihimpun mencapai Rp 5 triliun.
Berdasarkan prospektus perseroan yang diterbitkan, untuk penerbitan tahap pertama obligasi Tower Bersama akan bertenor lima tahun. Masa penawaran awal dilakukan mulai tanggal 1-9 Juni 2016. Lalu, tanggal efektif diperkirakan pada 17 Juni 2016 untuk kemudian dilanjutkan masa penawaran tanggal 20-21 Juni 2016.(*)
Add Comment